-삼성 갤럭시 S시리즈와 노트 시리즈 탑재로 점유율을 유지하고 있으나 갤럭시 A/on 시리즈를 대만 EgisTech에 내주고 화면하단 지문인식 솔루션을 위해 중국 상하이 OXi Technology에 2천만 달러를 투자했으나 갤럭시 S8, 노트8 적용에 실패하면서 삼선내 점유율이 떨어지고 있는 것으로 추정
-MWC0215에 출품된 미국 시탭틱스 터치방식 Natural ID 모듈-FS4300, VFS6100, VFS7500
-노트북용 SecurePad와 스마트폰/태블릿용 TouchPad으로 구분됨
-MWC에 시연된 시냅틱스 두께 2.8 mm Swipe 방식 측면 모듈-VFS6170, 미 Saygus V2에 상용화
-FIDO Certified Synaptics Products:
VFS7500S (Match-in-Sensor)
VFS7500 (Match-on-Host)
FS4200 (Match-on-Host)
VFS6100 (Match-on-Host)
FS4500 series(Underglass)
삼성 전용 FS8200 series
Under Display FS9100 series
300~350um 투과 가능한FS4500 시리즈 샘플
중국 Goodix(汇顶科技)
-Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd. 라고도 함
-Shenzhen Goodix라고도 함
-중국 사이트 뉴스를 구글 번역하면 Department of Science and Technology라고도 함
-MediaTek이 지분 24%보유하며 후방 지원(센서 IP도 MediaTek이 개발했을 가능성도 있음)
-GF6648은 9.76mmx7.4mmx1.17mm 크기로 Meizu MX4 Pro에 최초로 적용
-2017년 현재, 스마트폰 시장 점유율 2위로 중국 시장 점유율이 지속 넓혀가고 있으며 시장전문가, 증권사에 의해 2017년 또는 2018년부터 시장 점유율 1위를 예상하는 곳이 늘어나는 중.
대만 Egis Tech(神盾)
-EH570 가장 크기가 작은 형태로 손목등 Wearable 기기에 탑재가 가능. 크기는 10 mm X 4mm
-삼성 자체 알고리즘은 EgisTech 알고리즘에 기반으로 만들어져서 삼성 모든 스마트폰에 적용중.
-EgisTech은 삼성을 제외하고 슈프리마 알고리즘을 적용할 가능성이 있음.
중국 Silead(思立微)
-GSL6162 센서와 정사각형, 원형, 직사각형등 다양한 모양 센서 보유 추정
-중국 Foxconn의 제휴 회사인GalaxyCore의 자회사(터치 IC, 이미지센서, 화면지문인식 개발 팹리스)
-2016년 하반기 화웨이 2차 공급업체 선정이후 화웨이 후면 지문센서 GSL6101 수주 모델이 증가중
노르웨이 Next Biometrics(이하 Next)
-주요고객은 BIO-Key USB, Dell 노트북에 적용된 온도센서, 스마트카드용 Flexible 센서
-Innolux를 통해 시장 진출을 했으나 수량이 많지 않을 것으로 예상
노르웨이 IDEX ASA
- 폴리머기반 Off-chip기반 지문인식 센서가 장점
- 2017년 하반기 이후 스마트카드 시장에 기대할 수 있으나 스마트폰 시장에서는 LG에서 일회성 수주에 그치고 HTC는 모델은 FPC와 공동수주로 수량도 많지 않으며 화웨이에서는 제스처 제어기능에서 성능을 내지 못해 진입에 실패
- 크루셜텍이 자회사, 캔버스바이오를 설립해서 IDEX로 부터 센서IP를 라이센싱해서 자체 센서를 개발했으나 성과가 나오지 않는 상태
대만 FocalTech(敦泰)
- 노르웨이 IDEX ASA와 Swipe 타입 센서분야 제휴
- IMD(Image Match Design)와 Area 센서분야 제휴
- 11.3mm x 11.3 mm x 1.3 mm센서-FT9200 Area타입 센서 시연성공
- 6 mm x 6 mmx 1mm FT3000과 Under glass 개발중으로 예상
대만 Elan Microelectronics(义隆, 義隆電子)
-2009년 애플, Synaptics등과 터치패널 기술 관련 5억$ 특허소송에서 승리한 적 있음
-스마트카드 시장에서 국내 한국스마트아이디(KSID)와 제휴
대만 J-Metrics
Model
Exterior
Method of operation
Sensor Dimensions L x W x H (mm)
JMT101
Sliding
8.50 x 2.85 x 0.60
JMT103
Sliding
14.70 x 3.82 x 0.60
JMT301
Push
9.00 x 9.00 x 0.60
JMT303
Push
14.70 x 5.00 x 0.60
BYD Microelectronics(比亚迪)
-중국 대형 전기 자동차 업체로중국내 휴대폰 분야 최대 ODM 업체이기도 함
-각종 IT 부품사업 외 어셈블리, 셀폰디자인 사업도 하고 있다. 메탈, 플라스틱 몰딩, 광학 등 카메라 쪽 사업도 하고 있음
-95년 설립이후 현재까지 꾸준히 연 6~70%이상 성장, 현재 매출은 8000억 달러를 기록중, 현재 직원수만 18만 명.
-헤드쿼터는 중국 심천과 LA 두 군데, 중국 내 베이징, 시안, 상하이를 비롯해 11군데의 공장과 사업조직이 있음. 미국에는 샌호세 쪽에 IT분야와 관련해 애플과 아마존을 서포트하는 조직, 시카고에는 모토로라를 서포트하는 조직이 있고 한국에도 용인쪽에 삼성, 가산쪽에 LG를 서포트 조직 있음.
가)미국Privaris로 부터 US Patent # 7,525,537 –“Man-Machine Interface for Controlling Access to Electronic Devices” This is the second in a family of patents that addresses the use of biometrics with touch screens (e.g., high resolution LCD touch screens) that are capable of capturing touch screen input (e.g., fingerprint images) suitable for identity verification. It relates to the biometric authentication of its user, for example, on-screen or connected wirelessly to another device that subsequently transmits authorization to a separate application. An example of the latter is the Privaris plusID® personal biometric token, which wirelessly transmits authorization for both physical and logical access. 특허권 26개 매입
-이 회사가 주장하는 투명지문인식 알고리즘은 디젠트, Payment App.은 UB Pay라는 회사와 제휴해서 개발완료 단계
-애플과 투명지문인식과 디지타이저 관련 특허 소송 준비중
기타
Ag-Nano Wire 모니터링 내용
-기존 애플 아이워치에는 구리 Metal-mesh(잉크 납품회사는 국내 잉크테크)를 이용하여 대만 TPK가 적용한 사례 있음
-정부 주도 핵심소재개발(WPM)사업 중 '플렉서블(Flexible) 디스플레이용 플라스틱 기판 소재’ 개발분야의 세부 주관기업인 잉크테크는 은 와이어(Ag-Wire)를 활용한 롤투롤(Roll to Roll) 코팅방식 투명전극 필름 개발완료함으로 전극 잉크, 에칭 페이스트 잉크, 절연 페이스트 잉크도 개발완료한 상태
-은나노와이어 잉크는 Cambrios Tech, 나노픽시스, 나노신소재가 개발완료, AgNW 굵기는 35나노미터(㎚) 이하 개발 단계
-하나대투 증권사는 “터치패널업체들은 ITO를 대체하기 위해 은나노와이어 등을 개발하고 있다”며 “그러나 모바일 분야에서는 아직은 개발 단계이며 양산에 적용되지 못하고 있다”고 했으며 "글로벌 모바일 제조업체인 삼성전자와 애플 역시 검토는 하고 있으나 양산에 적용하지 못하고 있는 것은 시인성 문제가 아직 해결되지 못하고 있기 때문인 것으로 추정한다”며 “따라서 실제로 양산 제품에 적용시킨다면 1~2년 정도의 추가개발 시간이 필요한 것으로 파악한다고 밝힘
-일본 샤프, 삼성디스플레이(or 삼성전자), LG디스플레이에서 애플 공급을 위한 테스트 중
-PhoneArena 기사 내용은 샤프 주 공급업체, 삼성디스플레이 보조 공급업체, LGD는 수율문제로 탈락 소문 내용 언급
-12.9인치 iPad Pro(올 10월~11월 또는 내년 초 시장 출하 예정 모델)부터 아이폰등으로 적용 범위 넓혀질 수 있음
-애플향 아이폰 포스터치, 애플워치, iPad Pro용 터치솔루션은 대만 TPK 납품 예상
Professor Peter Enoksson, Chalmers University of Technology, Professor Robert Puers, Katholieke Universiteit Leuven
-The solution of this problem can be found in combining fingerprint pattern with other biometric data inside the finger (vein pattern or bone geometry). It can be achievedusing ultrasound imaging techniqueandcapacitive micromachined ultrasonic transducer (cMUT)is a good choice to perform these measurements.The main advantage of cMUT is ideal design compatibility with the fingerprint sensor based on capacitive method - a product of Fingerprint Cards AB (FPC) which participates as an industrial partner in this project. Modeling and fabrication of a cMUT array was done using the top interconnect layers of the CMOS technology which can be integrated in the process line of the FPC fingerprint capacitive sensor. Thus, it will be possible to create a multi-modal biometric device with an ability to acquire both fingerprint pattern and additional biometric features (vein pattern, bone geometry).
미국 Researchers at the University of California, Davis and Berkeley
디스플레이 모니터 및 초음파 디바이스를 갖는 터치 스크린 모니터이다. 초음파 디바이스는 디스플레이 모니 터의 표면과 접촉하는 생물학적 또는 다른 오브젝트의 표면 토폴로지를 검출하기 위해 압전 센서들을 사용하는 센서 어레이를 포함할 수도 있다. 디스플레이 모니터는 LCD 또는 LED 모니터일 수도 있다.
-센서업체로 스웨덴 FPC가 선정될 가능성에 대해 스웨덴 매체를 통해 뉴스 기사화 됨.
4) Sonavation 초음파 기술 응용한 기술
초음파 기술을 응용한 지문센서 시장에서 영향력을 나타낼 것으로 예상되었으나 현재까지 큰 움직임을 드러내지 않음
5) 투명터치패널(Transparent Touch Panel) 기술
6) In-Display Optical 기술
OXi Technology
7) TFT 관련 Optical 기술
4. 지문센서 파운드리 업체
FPC 센서를 담당 Warehouse는 WPI Group(WPI 홍콩, WPI 대만, WPI 한국)이 담담하며 WPI는 글로벌 Top3 Warehouse
-국내 노틸러스효성이 화웨이와 제휴하여 2014년 12월 호주은행에 화상상담, 지문인증 가능한 VTM기기 납품
(국내는 LG CNS와 1,2위 다툼, 미국, 중국, 러시아, 인도네시아 1위, 호주, 나이지리아 진출, 미국 비금융권 ATM기기 시장점유율 1위)
2015년 상반기 중국 X은행에도 납품 기사 노출(크루셜텍 공시 담당자 자사 납품 부인)
-국내회사 노틸러스효성은 2015년 3월에는 나이지리아에 지문인증 ATM납품
자. 시장 조사분석회사 시장 전망
1) Research Capsule, Inc.(2019년 출하 스마트폰 50%가 지문센서 탑재 예상)
2)AMI(Acuity Market Intelligence)
3) IHS
4) 노르웨이 IDEX(지문센서 팹리스 설계회사 제공)
지문인식센서 시장전망(하나대투증권=현 하나금융투자)
5) Frost & Sullivan
6) MarketsandMarkets
7) KG Research 애플 지문인식 모듈 출하량
8) 세계 생체인식 시장규모-KISA
9) 생체인식 시장내 지문인식 비중(유니온커뮤니티 주식시장 상장 회사설명서내 시장자료)
10) 생체인증 시장 규모-LG경제연구원
생체인증 센서, 생체인증 SW, 생체인증 대행 서비스 포함(단위:억 달러)
11) 국내 생체인증 시장 규모-한국지식정보보안산업협회(2014.12)
차. 센서 및 모듈 가격
1) 2014년 Swipe 예상
-Synaptics 약 2.5~3$
-FPC 1080A 약 1.5~2$
2) 2014년 Touch 예상
-FPC 1020 약 6$
-FPC 1021 약 5.5$
-FPC 1150 약 5$
3) 2015년 상반기 Swipe 예상
-FPC 1080A 약 0.8~1$
4) 2015년 상반기 Touch 예상
-FPC 1020 약 3.5$
-FPC 1021, 1022, 1025, 1035 약 3.25$
-FPC 1140, 1145 약 3$
-FPC 1150, 1155 약 3$
5) 웨이퍼 칩 생산, 웨이퍼 패키징(가공)
-파운드리 업체(Wafer Chip 생산)-FPC 경우 SMIC- 약 1.5~1.8$ 예상
-웨이퍼 패키징(Wafer-level Chip 후가공)-크루셜텍 경우 Signetics-약 0.5$ 예상
6) SW 알고리즘
- Precise Biometrics등- 탑재 모바일 기기 대당 0.2$
7) 모듈 가격 예상
애츨 진영
-애플 2014년 약 11~14$
-애플 2015년 약 10~12$
안드로이드 진영(FPC & 크루셜텍 기준) 예상
-2014 Swipe 모듈 약 6$
-2014 Touch 모듈 약 12$
-2014 Touch 모듈 대량 약 10$
-2015 상반기 Touch 모듈 약 8$~9대$
-2015 상반기 Touch 모듈 대량 약 7.5~7.9$
카. 시장 특징과 변수
1) 2015년 상반기 시장동향은 애플과 삼성을 제외하고 FPC와 FPC 파트너에 의해 안드로이드 진영 전체를 점유하고 있다고 해도 과언이 아닌 과점 상태로 2017년말 까지는 Bing Bang 수준의 대폭적인 성장이 예상. FPC와 크루셜텍의 독주체제 예상
-2015년 3월 삼성, 애플을 제외하고 6~7천만대 규모로 예상되었으나 2015.8.1일 현재 시장 규모를 1억~1.1억대 규모로 예상
이중 중국 제조업체 수요가 약 9000만대~9500만대, 나머지 지역 제조업체 1500~2000만대 수요 예상
-중국 제조업체 시장에서 크루셜텍이 약 50~52% O-film이 약 45~47%, 나머지 업체가 약 1~3%를 점유할 것으로 예상
-중국을 제외한 대한민국, 일본, 대만, 미국시장에서는 크루셜텍과 Synaptics가 경쟁하나 크루셜텍 강세가 예상
-2015.3.5일 크루셜텍 홍동표 미국지사장은 "지난해 우리 모듈이 화웨이 등 8개 모델에 탑재됐는데 올해는 최소 30개 모델에 탑재될 것으로 예상된다"고 Inews24 뉴스를 통해 밝힌 바 있음
-2015.7.10일 국내 메리츠종금 증권사 관계자는 한국경제신문TV에 출연하여 2014년 5%, 2015년 15%, 2016년 30~40%탑재를 예상하고 있으며 Hauwei Mate7이 예상은 200만대였으나 650만대 팔렸다고 언급, 자회사 CrucialChips의 IC/MCU를 통한 센서 시장 진출도 장기적으로 성공하면 원가를 낮출 수 있을 것으로 분석(크루셜텍 자체 센서개발은 개인적 판단상 경제성, 필요성이 떨어짐)
2) 크루셜텍은 Hauwei, HTC를 비롯하여 떠오르는 스타 기업 Meizu, Oppo를 비롯하여 Gionee, Newman(알리바바 YunOS)에 탑재하였으며 ZTE 측면 지문센싱 Z9모델은 특허로 묶여 NDA 상태로 판단. 크루셜텍 안건준 CEO는 올해를 "돈버는 해"라고 강조한 바 있음.
- 크루셜텍은 하반기 onePlus, LG, Google, Sony, Xaiomi, MS(Nokia) 신규 고객과 기존 고객 모델에서 높은 확율로 수주가 기대되고
Lenovo(Motorola 별도)에서 그 다음 확율로 기대하며 BlackBerry, Micromax 신규 모델에서 지문센서를 탑재한다면 역시 높은 확율로 기대
3) “지문인식 시장이 실제로 시작되었다”, "스마트폰에 지문센서 사용은 작년이 분수령이었다면 2015년은 주요한 돌파구와 대세가 되는 한해가 되고있다"라고 Jörgen Lantto, FPC CEO라고 말했으며 내년에 판매되는 스마트폰의 1/2에 지문센서가 탑재될 것으로 예상. 이것은 한 시장 조사, 분석회사들의 시장전망에서 스마트폰의 1/2에 탑재되는 해는 2019년이라고 전망한 것보다 빠르게 시장이 커지고 있음을 체감하고 있는 것으로 글로벌 Top 10위내 제조업체의 프리미엄과 보급형 모델 채택 동향과 일치
4) 기존 MEMS/CMOS기반 지문센서에 초음파 기술이 통합될 것으로 예상 됨.
- 스웨덴 FPC는 스웨덴 모 대학과 협력 개발중(블로그내 특허IP란 글 참조)
- 미 실리콘밸리등에서 개발중으로 예상됨(블로그내 특허IP란 글 참조)
- 현재 초음파 기술 응용한 솔루션중 가장 가격 경쟁력과 시장에서 요구와 부합하는 형태
5) 퀄컴은 2013년 봄에 M&A한 UltraScan을 통해 시장 진입 노리던중 MWC2015에 Sense ID 발표
- 모듈회사로 CrucialTec, 대만 PriMax를 통한 시장진입과
- 터치 디스플레이 패널회사인General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.을통한 시장진입을 고려중으로 예상
-초음파 기술을 현재 MEMS 기반 센서에 통합하는 PMUT 기술도 향후 가까운 미래에 상용화 예상
-퀄컴 Sense ID 기술은 현재, 센서모듈 업체(CrucialTec, PriMax)와 협업을 통해 NTT DoCoMo 모델에 적용하는 단계로 예상
6) 애플은 미국 Privaris의 특허 26개를 매입하고M&A할 예정이라는 소문이 있고 Touch ID 기능을 개선할 예정이라고 밝혔으며 후면 애플 로고에 심박센서와 지문센서를 통합하는 특허와 Full Screen 지문인식 특허를 등록한 바 있음
7) MEMS기반 노출된 홈버튼/측면/후면 터치센서와 Under Glass 형태로 숨겨진 형태의 터치센서 공존하는 단계
-FPC/크루셜텍은 후면 파워버튼 로고아래 1025/1035, 측면 파워버튼 아래 1145, 홈키 아래 1155 센서를 이용하여 제조사 요구 만족 가능
8) 투명터치패널을 통한 화면 지문인식 기술은 빠르면 2018년~2020년경에 상용화 예상
-투명터치패널 솔루션을 이용한 지문인식 기능은 원칩이 아닌 투칩 솔루션이면 가격 경쟁력에서 뒤쳐질 것으로 예상하나 터치패널업체들의 오랜 숙원사업으로 추진중
-현재 가능한 TSP 필름을 응용한 화면 지문인식은 현재 MEMS/CMOS기반 지문 이미지 해상도보다 낮을 것이고 터치패널 IC와 투칩 솔루션으로 향후 원칩으로 통합할 계획이지만 제조업체가 원하는 시기에 시장 공급은 미지수
-기존 TSP필름을 대체하여 시장에서 가장 빠르게 화면지문인식 상용화는 가능하나 현재 인기있는 MEMS기반 센서보다 FRR/RAR 성능이 떨어지는 것이 단점이고 MEMS기반 센서는 제조업체가 선호할 만큰 충분히 가격하락한 상태
9) 빠르면 2018년~2020년경 PMUT와 투명터치패널등의 신기술과 경합 또는 공존하는 시장 형성 예상하나 가격 경쟁력을 갖추고 직관적인 사용자 인터페이스(HMI)인 홈버튼, 후면, 일부 측면 폼팩터가 시장 주류로 자리 잡을 것
-디자인 측면에서 전면부 디스플레이 활용확대에 따른 상-하 베젤 축소를 위한 Under Glass, 화면 지문인식이 도입될 수 있으나 사용자 경험(UX), 가격 경쟁력을 갖추는데에는 시간이 소요될 것으로 예상
타. 기회(크루셜텍을 중심으로)
1) 뜨거운 감자 Samsung에서도 Note5에 신기술(Under Glass)적용시, Galaxy A시리즈, 태블릿 Tab S시리즈에서도 기대를 할 수 있는 시장 환경이다
-애플은 주요한 AP설계, 디자인, 특허에 집중하고 제조, 생산은 ODM으로 처리하면서도 이익율이 높다. 삼성은 애플의 핵심자원에 지문센서등 몇가지 초기시장 부품은 내재화하는 경향이 있는데 수율, CAPA로 인해 크루셜텍등 중소기업에 이전하지 못하고 있으나 장기적으로 이전할 것으로 예상
2) 중국 중소기업 약 17개 업체의 모델은 1개~2개 정도지만 Elephone의 경우 매우 다양한 숫자의 지문인식 모델을 내놓고 있는데 이 역시 FPC 센서와 중국 O-film, 대만 LiteOn, PriMax 2개 파트너들에 의해서 거의 과점상태
- 향후 Synaptics, Egis Tech, Goodix, IDEX, Silead, FocalTech과 Elan은 글로벌 Top 20은 물론, 중국 중소기업 신규 고객도 잡기도 쉽지 않은 상태로 파악됨. 다만, Next Biometrics는 소규모 규모의 센서량의 공급 계약 뉴스가 늘어나는 상황으로 국내에도 지사를 설립하는등 최근 동향에서 활발한 시장 진입 움직임을 보여주고 있으나 스마트폰 시장에 진입한 흔적을 찾을 수 없음
-기존 미국 Synaptics에 이어 중국 Silead와 대만 Elan Microelectronics가 스웨덴 Precise Biometrics와 알고리즘 SW분야 제휴를 체결하여 고객 확보 또는 계약이 멀지 않았다는 신호로 해석됨
-전기 자동차와 스마트폰 ODM 전문 기업인 중국 BYD가 2015.3Q에 센서 시장 진입 예정
-중국 중소기업은 소량-동일 모델 다양한 OS도 지원하면서 다수 모델 지문인식 모델을 차별성으로 강조하며 시장에 브랜드를 알리고 있으며 가장 눈에 띄는 회사는 2014년 부터 FPC Swipe센서를 채택하고 올해 부터 거의 모든 신규모델에 Touch센서를 적용하고 있는 Elephone이라는 회사. 초반 모델마다 3~5만대 규모로 생산, 인지를 올리면서 10만~30만대 규모로 증가한 것으로 예상
3) 구글은 안드로이드 M에서 FPC 센서와 FPC로부터 2개의 핵심 API를 공급받게됨으로써 안드로이드 진영은 FPC와 FPC 파트너중 가장 중요한 글로벌 Top 20위내 기업 대부분을 고객으로 갖게되는 과점을 공고히 하는 것
-자동차 회사들이 Apple CarPlay, Google Auto 탑재하는 추세도 시작 단계이나 가속화 단계에서 분명 FPC, CrucialTec등 지문센서, 모듈업체에 기회를 제공할 것. 사용자 각각의 Lock/Unlock, Seat 자동조절, 자동차 환경 조절, 편의모드등 설정등 Car Infomation Terminal에 통합될 가능성 있음
-한 기기(TV, 셋톱박스, 보안이나 사용자 환경이 다른 기기)에 여러 사용자가 있어 각자 다른 사용환경에 따른 프로파일이 필요할 경우에도 채택 가능성 높음
5) FPC과 크루셜텍은 삼성까지 고객으로 삼기위해서는 갤럭시 S시리즈는 현재 CAPA와 수율상 불가능하여 보급형 갤럭시 노트5, A시리즈, 갤럭시 탭 S/A시리즈 태블릿, CAPA 증설/수율 향상등 전략적으로 접근해야 할 필요성이 큼
-2015년 하반기 이후 시장 폭발을 대비한 CAPA 확장(현재, 월 700만~월1000만대 추정)을 위한 용도는 시기 적절한 때 이루어지길 바란다
- BTP 영업이익율을 볼 수 있는 것은 2015년 3Q분기 실적발표이후로 예상
6) 스웨덴 알고리즘 업체 Precise Biometrics의 시장 점유율이 매우 높은 상황으로 관측된다
-Precise는 시냅틱스가 납품한 삼성 갤럭시 S시리즈와 FPC 파트너, Silead 모두에 탑재되고 있다
-Precise는 다양한 산업군의 다양한 하드웨어와 소프트웨어 응용시스템을 개발한 경험을 가지고 있다
-Precise는 미 국방부, 연방정부, 행정부등에 HW(단말기), SW 공급과 iOS, 안드로이드를 모두 지원한다
-크루셜텍은 연일 상승중이지만 여전히 시총이 적은 Precise를 여건이 허락하는한 인수하면 시장 경쟁력을 더 크게할 수 있다
(현재 크루셜텍은 고객이 CrucialTec과 Precise 알고리즘을 Option 형태로 선택할 수 있게 하는 것으로 예상)
-HW중심의 OTP사업 교훈에서 BTP 사업에서 S/W비중은 스마트폰에서 태블릿과 노트북등을 거쳐 다양한 분야 응용 시스템으로 파급될 것으로 예상되는 바 Precise같은 회사가 비전이 있다고 예상하나 현재 스마트폰 대당 라이센스 가격이 매우 낮아 실적 기여는 매우 적은 상태
-스마트폰, 태블릿, 노트북등 모바일 기기에 지문센서 탑재가 확대되면서 폰뱅킹-->인터넷뱅킹-->모바일뱅킹 수요이동, 온프라인 모바일결제, 자동차 사용자인증과 사용자의 지문인증에 대한 새로운 경험이 문화로 자리잡는데는 응용 SW역할이 가장 중요
7) 크루셜텍은 FIDO UAF 표준 3개 지원하는 FIDO Certfied 인증획득으로 AliPay, PayPal, WeChat Pay, Baidu Pay등 다양한 PG 업체 연동에 매우 유리한 기회를 가져서 제조업체 지문인식을 위한 Main Supplier 지위가 공고히 할 것으로 예상하지만 현재까지는 제조사의 몫으로 실적에 반영되지 못하는 구조
8) 클라우드 기반 Alliance와 FIDO Alliance간의 제휴를 통해 나오는 결과물도 빠르게 지원하여 클라우드 환경 지원도 경쟁자 우위에 설 수 있기를 바란다
9) 2020년에는 약 200여개의 초기 광학식 지문인식 관련 특허 보호기간이 종료되나 2012년 이후 급증한 정전용량 특허가 시장 영향력을 가질 것
파. 위협요인
1) 퀄컴 스냅드래곤(Snapdragon) 810의 발열문제와 안드로이드 5.0의 메모리 누수등 버그로 상반기 프리미엄 모델급 플래그십 모델 발표가 지연되고 제조업체에서 안드로이드 OS 버전 관리에 상당한 애로사항을 노출시킨 것이 2015년 상반기 스마트폰 시장 결과에 크게 악영향을 주고 있고 하반기에서도 SD620, SD820이 시장이 요구하는 시기에 나오지 못할 때를 대비하여 MediaTek을 대안으로 둘 공산이 커짐
- 현재 기사화 되는 퀄컴 SD820이 8~9월 사이 엔지니어링 샘플 출하에 이어 2016년 1Q 시장에 공급될 것으로 전해짐
2) 중국 제조업체는 안드로이드 OS를 수정한 자체 OS를 가지고 있어 더욱 빠른 시장 출하를 지연시키는 요인으로 작용하고 업데이트 일정도 계속 지연되는 요인, 또한 OTA를 통한 업데이트도 최신 모델만을 대상으로 하고 있어 소비자들이 빠른 업데이트를 못하거나 발열과 메모리 누수로 인해 느려지는 현상으로 아예 4.4.4 키캣으로 복구하는 경향까지 나타남. 5.1.1 업데이트와 안드로이드 M으로 업그레이드 하지 못하는 한 지속될 것으로 예상
3) 2013년말 FPC에 대한 삼성의 인수 협상 회의는 있었으나 미 Synaptics가 Validity를 인수하면서 삼성은 협상을 중단한 것으로 짐작한다.
-FPC는 일방적으로 삼성이 약 6억 5000만 달러에 인수한다는 발표를 했으나 삼성은 이에 대해 부인
-FPC는 2013년 53여명 내외에서 현재 180~200여명이 스웨덴 본사, 연구소, 글로벌 Branch에서 일하는 것으로 파악. 국내도 지사 있음
4) 퀄컴의 Sense ID가 일본 NTT-DoCoMo에서 3rd 파티 모듈업체를 통해 상용화된다고 하는데 기존 기사 내용상으로는 크루셜텍과 PriMax지만 구체적으로 알려진 바는 없다. 다만, 퀄컴이 그들이 원하는 시간내 시장진입에 대한 성과를 내지 못하지 못하는 경우 SD810 개발자 킷에 FPC 솔루션을 채택한 경험과 UltraScan을 통해 초음파 기술을 갖었듯이 FPC에 대한 인수를 고려할 것으로 예상
- 구글도 마찬가지다. 구글 안드로이드 페이 API, 안드로이드 M 지문인식 API, 구글 넥서스 OEM폰에서 FPC에 의존하게 되는데 인텔, 퀄컴, MS, 삼성등에 의해 M&A되어 예상할 수 없는 어떤 배타적인 환경이 조성이 될 수도 있기에 M&A 대상이 될 수 있다
5) 애플의 AuthenTec 인수후 시장 배타적 행보처럼FPC가 다국적 기업에 의한 인수후 사업 형태 변경으로 인한 위험도에 노출될 확율은 구글, 인텔, MS, 퀄컴등에서는 매우 낮지만 삼성, 화웨이, 레노버와 같은 제조업체는 전혀 다른 반대 양상을 띌 수 있음을 인지하고 있어야 한다
-위의 경우에도 노르웨이 IDEX라는 대안이 있지만 서로 다른 다양한 고객환경에 맞는 센서 개발등 FPC에서 겪었던 일을 또 다시 해야하는 수고로움이 있을 수 있다
p.s
스마트폰, 지문인식은 전공자도 아니고 2014년 9월말 이전에는 크루셜텍을 알지도 못하고, 지문센서에도 관심이 없었으나
우연히 인터넷 게시판 토론 내용중에 왜 삼성이 Swipe 방식을 고집하는가 ?에 대해 궁금함이 생겨
크루셜텍을 알게되고 공급망을 조사하면서 지문인식 시장을 조금씩 이해하고 있는 상태입니다.
잘못된 자료나 의견 있으시면 댓글 환영합니다.
한 분이 댓글로 FPC와 크루셜텍이 경쟁자로 알고 있었다고 하셔서...어떻게 답변드려야 하나 ?
고민하다가 목차만 쓰고 정리하다 보니 제가 모니터링한 지문인식 시장분석 글이 되었네요.
[주요 바이오인식 기술 및 기업별 경쟁력 분석]
주요기술분야구분주요기업경쟁력분석
지문인식
세계
- L1 Identity(미국)
- Cogent Systems(미국)
- NEC(일본)
- 각 기업마다 고유 알고리즘 특허 보유
- AFIS 기반 시장 성장, 정부 대형 프로젝트 수주
국내
- 유니온커뮤니티
- 니트젠
- 슈프리마
- 세계 지문인식 평가대회(FVC) 및 NIST 주관
지문인식 호환성능 평가대회 세계최고
- 지문인식 성능 세계 Top 10 수준(FVC2004)
- 지문 템플릿 보호 기술 특허 보유
얼굴인식
세계
- L1 Identity(미국)
- Cognitec(독일)
- NEC(일본)
- Google(미국)
- 고유 알고리즘 특허 보유
- 근거리 얼굴인식 위주 제품
국내
- 올라웍스
- 포항공대
- 퍼스텍
- 원천기술 보다는 응용 기술위주
- 휴대폰 및 출입통제기 위주의 응용제품
- 얼굴인식 관련 다수 특허보유 - 비대면 얼굴검색에서 세계적 수준의 기술보유
홍체인식
세계
- L1 Identity(미국)
- 휴대형 양안 홍채 인식 제품
- 홍채 인식 원천 특허보유
국내
- 아이리텍
- 홍채 인식 알고리즘 핵심기술 보유
- 원거리 얼굴/홍채 인식 기술 보유
- 홍채인식 핵심특허 기술 보유
기타 바이오인식
세계
- Fujitsu(일본/손바닥정맥)
- Hitachi(일본/지정맥)
- 정맥, 서명, 손모양, 음성인식 기술 특허바탕으로
상용화 수준
국내
- 테크스피어(손등 정맥
- 원천 특허를 바탕으로 손등 정맥 시장
독점(시장규모 미미)
관할부처추진내용
지식경제부
- 2001년 2월 산학연 바이오 인식 전문가 그룹인 한국바이오인식포럼KBA, Korea Biometrics Association)을 구성·운영 중이며 바이오 인식 핵심 기술 및 응용 기술은 ETRI를 통하여 시험 평가 등 바이오 인식 응용 환경 구축을 위한 연구는 KISA를 통하여 바이오 인식 산업의 발전 전략을 지속적으로 추진 중임
- 2006년 6월에는 국내 바이오 인식 제품의 국제 호환과 정확성 검증을 위한 시험 서비스 제공을 통하여 국내 기업의 해외수출 지원을 위하여 한국인터넷진흥원(KISA)내에 바이오 인식 정보시험센터(K-NBTC, Korea-National Biometric Test Center)를 설립·운영하고있음
과학기술부
- 과기부에서는 2002년 2월부터 연세대 내에 생체 인식 연구 센터(Biometric Engineering Research Center: BERC)를 운영하여 바이오 인식 원천 기술을 개발 중임
외교부
- 외교부는 2008년 11월 미국과의 비자면제 협정 체결과 함께 전자여권(e-Passport) 발급을 위하여 UN산하 국제 민간 항공 기구인 ICAO (International Civil Aviation Organization)의 Doc.9303 기술 권고에 따라 비접촉식 IC칩 내에 여권신청자의 사진 전사식 얼굴 영상을 탑재하기로 하였으며 관용여권부터 시작하여 대국민 대상으로 신청자에 한하여 전자여권을 발급 하고 있음
- 전자여권의 활용부처인 법무부에서는 국내 국제공항에 출·입국하는 내외국인 대상으로 자발적인 신청자에 한하여 출입국신청자의 지문정보가 활용하는무인출입국 서비스 관리시스템을 개발하였음
해양수산부
- 해수부에서는 2006년 2월부터 외국항만을 출입하는 선원에 대하여 지문정보를 탑재하는 전자선원신분증(e-SID) 발급시스템을 추진 하고 있음
안전행정부
- 안전행정부는 위변조에 강인한 차세대 전자식 주민등록증발급 시스템 개발의 일환으로 지문인식기술을 활용한 주민증 진위 확인 시스템을 개발하여 보급중에 있으며 또한 대국민 민원서류를 자동으로 발급하여주는 무인 민원발급기에 모조 지문탐지 기능을 탑재한 지문 인식기를 대체 도입 중임
국토교통부
- 국토부에서는 인천 김포 등 국제 공항에 바이오 인식 지문정맥시스템을 설치하여 공항의 상주 직원에 대한 출입 통제시스템을 구축ㆍ운영하고 있음
